Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной девушкой Анной. Её доброта и искренность тронули его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила ему наследника.
Её родные — две сестры и мачеха — тоже оказались при дворе. Судьба внезапно улыбнулась им, но этого оказалось мало. Вместо благодарности в их душах поселилась зависть и жажда власти.
Когда царь уехал по делам, они решили действовать. Первое письмо, отправленное ему, было перехвачено и заменено ложным. В нём Анна и младенец представали в самом чёрном свете. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства. Но ответное распоряжение царя тоже не дошло — его снова подменили коварные женщины.
По их злому умыслу царицу с ребёнком жестоко заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.
